В городе у воды происходит событие, которое определит судьбу двух влиятельных семей — Фанг и Цинь. Семья Цинь представлена молодым гением по имени Цинь Нань, который благодаря усердной практике, выдающимся способностям и неожиданным встречам смог стать обладателем души бога войны. В честном состязании под надзором посланника Сяо Цинсюэ он побеждает семью Фанг. После вступления в секту Цинь Нань сталкивается с проблемами: его заставляют жениться на Сяо Цинсюэ, что вызывает неприязнь сына главы секты Оуян Цзюня. Однако Цинь Нань не сдаётся и продолжает становиться сильнее.